​ÁREAS DE ATUAÇÃO ---------- MERCADO DE CAPITAIS

  • Assessoria multidisciplinar em operações de crédito domésticas e internacionais, de câmbio e com derivativos, investimentos, contratos de swap, opções e futuros;

  • Assessoria para reestruturações de dívidas e project finance;

  • Emissões e colocações privadas de valores mobiliários que envolvem estruturas complexas e investimentos estratégicos, incluindo operações do tipo pipe (colocações privadas de valores mobiliários emitidos por companhias de capital aberto).

  • Assessoria na estruturação de ofertas públicas de ações (incluindo ofertas públicas iniciais – IPOs, e operações envolvendo DRs – Depositary Receipts e BDRs – Brazilian Depositary Receipts);

  • Emissão de debêntures (incluindo debêntures emitidas no âmbito do Programa Brasileiro de Incentivo à Infraestrutura), bem como ofertas registradas no Novo Mercado de Renda Fixa da ANBIMA, notas promissórias comerciais, letras financeiras, bonds, certificates of deposits e diversos outros tipos de valores mobiliários. 

  • Assessoria junto à a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no âmbito de processos de registro de ofertas públicas, pedidos de dispensa de requisitos e outros procedimentos administrativos.